据BusinessKorea 报道，SK海力士在近日举办的投资者简报会上表示，该公司的目标是在明年将 AI 服务器的重要组件HBM和DDR5 芯片的销量翻一番。
由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求不断增长。
随着ChatGPT等应用开启AI新时代，AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案。AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片（HBM）需求。
HBM，即高带宽存储器，是AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM。HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且HBM比GDDR5节省了94%的表面积。
目前，HBM主要被安装在GPU、网络交换及转发设备（如路由器、交换器）、AI加速器、超级计算机及高效能服务器上。HBM约占整个DRAM市场的1.5%，整体市占率水平尚低。
从HBM1到HBM3，SK海力士和三星一直是HBM行业的领军企业。2021年10月，SK海力士开发完成全球首款HBM3，2022年6月量产HBM3 DRAM芯片并供货英伟达，持续巩固其市场领先地位。另外，英伟达已经将SK海力士的第四代HBM安装至H100。
目前，SK海力士是全球首款12层HBM3产品的开发商，其目标是明年将人工智能（AI）服务器的重要组件HBM（高带宽内存）和DDR5的销量翻一番。
据业内消息人士7月20日透露，在最近为主要机构投资者和证券分析师举行的私人企业简报（IR）上，SK海力士预计其两条产品线的规模将在2024年增长到两倍以上。
由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求不断增长。垂直连接多个DRAM的高性能内存HBM比现有DRAM产品贵5至6倍。最新的DRAM标准DDR5的价格也比其前代DDR4高出15%至20%。
虽然SK海力士的HBM销售比例在数量上还不到1%，但销售额占比已增长到10%左右。如果HBM3和DDR5业务规模扩大一倍，则有望加速营收增长和利润改善。鉴于SK海力士今年上半年预计亏损超过6万亿韩元，有望通过高附加值存储器市场实现反弹。
SK海力士副总裁Park Myoung-soo对整体市场增长表示乐观，他预计AI服务器内存（包括HBM、DDR4和DDR5）在整体服务器内存市场中的份额将从今年的17%增长到五年后的38%，而AI服务器效应带来的新增DRAM需求在未来五年内将累积高达400亿GB。人工智能融入日常生活的五年之后，随着需求和使用设备的增加，DRAM市场预计将增长3至5倍。
SK海力士还透露了其下一代产品的具体路线图，将第六代HBM产品HBM4的生产目标定为2026年。目前，SK海力士已确定明年上半年为下一代产品HBM3E的量产时间。从技术上来说，SK海力士开发了旗下首个封装技术MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)，涉及在芯片上堆叠芯片。SK海力士公开表示，他们将把下一代后处理技术“混合键合（hybrid bonding）”应用于HBM4产品。与现有的“非导电膜”工艺相比，提高散热效率并减少布线长度，从而实现更高的输入/输出密度。这会将当前的最大12层增加到16层。
包括SK海力士在内的半导体行业围绕高附加值DRAM的技术和数量竞争预计将日益激烈。三星电子计划于今年底开始HBM3生产，并计划投资数千亿韩元，将忠南天安工厂的HBM产能提高一倍。从第四季度开始，三星的HBM3也将供应英伟达，当前由SK海力士HBM独家供货。
随着AI技术不断扩大对高算力的需求，HBM销售量有望迎来快速增长。根据TrendForce数据，截至2022年，SK海力士占据HBM市场近50%的份额，紧随其后的是三星（约40%）和美光科技（10%）。TrendForce表示，随着更多客户采用HBM3芯片，SK海力士的市场份额将进一步提高至53%，此外三星和美光将分别占据38%和9%的份额。
此外，根据Yole Developpement的报告显示，从DDR4到DDR5内存过渡将会非常迅速。DDR5内存大规模应用将在2022年从服务器和企业市场开始，到2023年，消费级的主流市场将广泛采用DDR5内存，无论是台式电脑、笔记本电脑还是手机，都会充分利用新一代内存技术。DDR5内存在2023年出货量会超越DDR4内存，两种内存技术之间会快速过渡。
得益于服务器市场，2022年DDR5内存的使用率将增加25%，到了2023年，DDR5内存的市场份额会超过50%。2024年至2026年，随着DDR5内存全面被各个市场采用，DDR4内存的市场份额将仅有5%。DDR5内存的快速推进是被巨大的需求所加速，Yole Developpement预计DRAM市场价值达1200亿美元，NAND市场为680亿美元，都创造了历史新高。市场的强烈需求会一直持续到2026年，届时内存市场的价格会达到2000亿美元以上。