2023 07月22日
作者: 小白哥
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SK海力士:DDR5芯片销量明年将翻倍

据BusinessKorea 报道,SK海力士在近日举办的投资者简报会上表示,该公司的目标是在明年将 AI 服务器的重要组件HBM和DDR5 芯片的销量翻一番。

由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求不断增长。

随着ChatGPT等应用开启AI新时代,AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍,拉动DRAM需求大幅增长。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈,被视为新一代DRAM解决方案。AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持,预计AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片(HBM)需求。

HBM,即高带宽存储器,是AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM。HBM重新调整了内存的功耗效率,能大幅提高数据处理速度,是当下速度最快的DRAM产品,其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多,且HBM比GDDR5节省了94%的表面积。

目前,HBM主要被安装在GPU、网络交换及转发设备(如路由器、交换器)、AI加速器、超级计算机及高效能服务器上。HBM约占整个DRAM市场的1.5%,整体市占率水平尚低。

从HBM1到HBM3,SK海力士和三星一直是HBM行业的领军企业。2021年10月,SK海力士开发完成全球首款HBM3,2022年6月量产HBM3 DRAM芯片并供货英伟达,持续巩固其市场领先地位。另外,英伟达已经将SK海力士的第四代HBM安装至H100。

目前,SK海力士是全球首款12层HBM3产品的开发商,其目标是明年将人工智能(AI)服务器的重要组件HBM(高带宽内存)和DDR5的销量翻一番。

据业内消息人士7月20日透露,在最近为主要机构投资者和证券分析师举行的私人企业简报(IR)上,SK海力士预计其两条产品线的规模将在2024年增长到两倍以上。

由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求不断增长。垂直连接多个DRAM的高性能内存HBM比现有DRAM产品贵5至6倍。最新的DRAM标准DDR5的价格也比其前代DDR4高出15%至20%。

虽然SK海力士的HBM销售比例在数量上还不到1%,但销售额占比已增长到10%左右。如果HBM3和DDR5业务规模扩大一倍,则有望加速营收增长和利润改善。鉴于SK海力士今年上半年预计亏损超过6万亿韩元,有望通过高附加值存储器市场实现反弹。

SK海力士副总裁Park Myoung-soo对整体市场增长表示乐观,他预计AI服务器内存(包括HBM、DDR4和DDR5)在整体服务器内存市场中的份额将从今年的17%增长到五年后的38%,而AI服务器效应带来的新增DRAM需求在未来五年内将累积高达400亿GB。人工智能融入日常生活的五年之后,随着需求和使用设备的增加,DRAM市场预计将增长3至5倍。

SK海力士还透露了其下一代产品的具体路线图,将第六代HBM产品HBM4的生产目标定为2026年。目前,SK海力士已确定明年上半年为下一代产品HBM3E的量产时间。从技术上来说,SK海力士开发了旗下首个封装技术MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill),涉及在芯片上堆叠芯片。SK海力士公开表示,他们将把下一代后处理技术“混合键合(hybrid bonding)”应用于HBM4产品。与现有的“非导电膜”工艺相比,提高散热效率并减少布线长度,从而实现更高的输入/输出密度。这会将当前的最大12层增加到16层。

包括SK海力士在内的半导体行业围绕高附加值DRAM的技术和数量竞争预计将日益激烈。三星电子计划于今年底开始HBM3生产,并计划投资数千亿韩元,将忠南天安工厂的HBM产能提高一倍。从第四季度开始,三星的HBM3也将供应英伟达,当前由SK海力士HBM独家供货。

随着AI技术不断扩大对高算力的需求,HBM销售量有望迎来快速增长。根据TrendForce数据,截至2022年,SK海力士占据HBM市场近50%的份额,紧随其后的是三星(约40%)和美光科技(10%)。TrendForce表示,随着更多客户采用HBM3芯片,SK海力士的市场份额将进一步提高至53%,此外三星和美光将分别占据38%和9%的份额。

此外,根据Yole Developpement的报告显示,从DDR4到DDR5内存过渡将会非常迅速。DDR5内存大规模应用将在2022年从服务器和企业市场开始,到2023年,消费级的主流市场将广泛采用DDR5内存,无论是台式电脑、笔记本电脑还是手机,都会充分利用新一代内存技术。DDR5内存在2023年出货量会超越DDR4内存,两种内存技术之间会快速过渡。

得益于服务器市场,2022年DDR5内存的使用率将增加25%,到了2023年,DDR5内存的市场份额会超过50%。2024年至2026年,随着DDR5内存全面被各个市场采用,DDR4内存的市场份额将仅有5%。DDR5内存的快速推进是被巨大的需求所加速,Yole Developpement预计DRAM市场价值达1200亿美元,NAND市场为680亿美元,都创造了历史新高。市场的强烈需求会一直持续到2026年,届时内存市场的价格会达到2000亿美元以上。


  

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